Une société de leasing financier opérait avec des processus entièrement manuels : reporting investisseur produit en 15 jours sur Excel, virements aux partenaires réalisés à la main avec des erreurs récurrentes, données dispersées entre fichiers incompatibles, aucune gouvernance ni conformité RGPD. L'organisation avait besoin d'une refonte structurelle — pas d'un outil de plus.
Le contexte
Chaque reporting investisseur mobilisait deux semaines de travail manuel sur Excel. Les fichiers variaient d'un service à l'autre pour les mêmes sources de données. Les virements aux partenaires étaient effectués manuellement, entraînant des erreurs de montants et des doublons. Aucune traçabilité des flux, aucune gestion de prestataires, aucun cadre de gestion de projet. Et une exposition RGPD totale faute de gouvernance identifiée.
15 jours de production manuelle pour chaque reporting investisseur — entièrement sur Excel
Virements aux partenaires réalisés à la main : erreurs de montants et envois en double récurrents
Fichiers différents pour une même source de données selon les équipes, sans version de référence
Aucune conformité RGPD, aucune gouvernance des données, aucun suivi des prestataires
Documentation inexistante ou hétérogène — aucun cadre de gestion de projet en place
L'approche
Le diagnostic initial a été sans ambiguïté : l'organisation ne souffrait pas d'un manque d'outils. Elle souffrait d'une absence de structure. La refonte a couvert simultanément l'architecture data, les processus métier critiques, la conformité réglementaire et le cadre de pilotage — sans lequel aucun outil ne tient dans le temps.
Conception et déploiement d'une base de données centralisée alimentée automatiquement via les CRM métiers, la comptabilité et une connexion bancaire directe pour le contrôle des virements aux partenaires.
Remplacement du reporting manuel Excel par une solution Business Objects avec mise à jour J+1, accès temps réel pour les investisseurs, et automatisation complète du cycle de production — de 15 jours à moins de 24 heures.
Mise en place de la conformité RGPD, création d'un catalogue de flux de données, uniformisation de la documentation, implémentation de méthodologies Agiles et déploiement d'un suivi structuré des prestataires et des budgets.
Résultats
Ce projet n'était pas une modernisation technologique. C'était une remise en ordre opérationnelle fondamentale. Avant l'intervention, des virements erronés ou doublés partaient vers des partenaires financiers — sans mécanisme de contrôle. Après : un processus entièrement traçable, réconcilié automatiquement avec les données bancaires, avec des alertes intégrées. Le risque financier a été éliminé, pas atténué.
« Quinze jours pour produire un reporting investisseur. Sur Excel. En recopiant des fichiers qui n'étaient pas les mêmes d'un service à l'autre. Ce n'était pas un problème de productivité. C'était un problème de fondations. »
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